Insightly est un logiciel de gestion de la relation client qui aide les entreprises à réaliser des résultats commerciaux exceptionnels. La plate-forme propose des outils et des services destinés à faciliter la capture de prospects et l'amélioration de l'engagement des clients.
Insightly offre des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, la planification des tâches et des événements, la gestion des opportunités, le marketing par courriel, le suivi des rapports et l'intégration de diverses applications tierces.
Il aide les entreprises à améliorer la productivité en leur permettant de gérer efficacement leur base de contact et de prévoir et de suivre les objectifs commerciaux.
Insightly est un logiciel de gestion de relations clients (CRM) conçu principalement pour les petites et moyennes entreprises. Il est utilisé par des entreprises de divers secteurs, notamment les services financiers, l'immobilier, les médias, la technologie, le commerce de détail, la santé, l'éducation, le marketing et l'ingénierie.
1. Gestion des contacts et entreprises : Créez des relations avec les contacts et les entreprises et suivez vos transactions et activités.
2. Suivi des tâches et calendrier : Gérez les tâches et établissez des priorités pour organiser votre temps et votre travail.
3. Projets et pipeline : Visualisez et gérez tous vos projets et vos pipelines de vente.
4. Audience ciblée : Utilisez les données pour cibler vos prospects et clients.
5. Communications et activités : Restez en contact avec vos prospects et clients grâce à des e-mails, rendez-vous et rappels.
6. E-mails et campagnes de marketing : Planifiez et exécutez de puissantes campagnes d’e-mail et de marketing automatisées.
7. Intégrations et APIs : Connectez Insightly avec des applications tierces et créez des intégrations personnalisées.
1. Créez un compte Insightly : commencez par créer un compte Insightly en fournissant vos informations d'identification et en sélectionnant un plan d'abonnement qui convient à vos besoins.
2. Ajoutez des contacts : commencez à entrer manuellement des contacts ou importez-les dans Insightly grâce à un fichier au format csv (comma-separated values).
3. Gérez vos contacts : ajoutez des champs supplémentaires, assignez des catégories et des étiquettes à vos contacts afin de mieux organiser vos données et de trouver rapidement les informations dont vous avez besoin.
4. Définissez des workflows : configurez des workflows automatisés afin de trier les contacts et de vous envoyer des notifications à chaque étape du processus.
5. Configurez des rappels : dites à Insightly quand il doit vous notifier à propos des nouveaux contacts, des échéances et des mises à jour, afin de ne rien manquer.
6. Organisez vos tâches : créez des listes de tâches et configurez des rappels afin de vous aider à gérer votre temps efficacement.
7. Utilisez des rapports : créez des rapports personnalisés afin de pouvoir entrer dans le détail et savoir exactement ce qui se passe dans votre entreprise.
Avantages :
1. Gestion des contacts: Insightly offre une gestion des contacts optimisée pour suivre les communications et les activités des contacts.
2. Interaction client: Insightly vous permet d'observer, d'évaluer et d'améliorer vos interactions avec les clients.
3. Suivi des tâches: Insightly permet de créer des tâches spécifiques et de gérer des workflows basés sur des étapes.
4. Planification des projets: Insightly permet de planifier des projets à l'aide de pipelines visuels avec des jalons, des dates d'échéance et des charges estimées.
5. Organiser des événements: Insightly permet de créer des événements et de faciliter leur gestion.
Inconvénients :
1. La fonction de calendrier Insightly peut être lente à charger.
2. Les rapports Insightly sont limités et peuvent ne pas suffire aux besoins d'un utilisateur expérimenté.
3. L'interface utilisateur peut être déroutante pour certains utilisateurs.
4. L'intégration API limitée peut causer des problèmes de connectivité avec d'autres plateformes.
5. Les demandes des utilisateurs ne sont pas toujours prises en compte.
